Кино: Tugan Redzhimetov

О борьбе за золото пещеры Каниюта. В 1930-е годы здесь во время раскопок погибла геолог Соколова, которую убил проводник Мухамед, чтобы сохранить тайну пещеры. Десятилетия спустя он вновь появляется в пещере как участник экспедиции под именем Джавхар...

Увидев однажды портрет шахской танцовщицы Мадины-Бану, певец Мурад-али влюбляется в красавицу и отправляется на ее поиски. Герой оказывается во дворце шаха, и вскоре убеждается во взаимности своих чувств. Но его появление становится известным шаху. ...