Кино: Olga Khadhapuridze

Закончилась у солдата служба, спешит солдат домой. Но по пути в родные места довелось ему сделать еще одно доброе дело: помочь мальчику Иванушке вызволить из плена матушку свою — Марью-Искусницу. Уж как ни старался могущественный и хитрый царь Водок...

Поссорившись с молодым Кащеевичем, строптивая дочка Бабы - Яги бежит из родного леса и попадает в квартиру сказочника Зябликова. По доброте душевной она дарит ему шапку - невидимку, избавляющую от мук творчества....