영화 산업: Dorian Joe Clark

음산하고 오래된 교외의 묘지에서 흡혈귀 릴리스가 부활한다. 살아있는 사람들의 신선한 심장을 먹으며 젊음을 유지하는 릴리스는 마을 외곽에 색다른 매춘 굴을 만들어 놓고 젊은 남자들을 유인한다. 바람둥이 캐일은 새로운 매춘 굴이 있다는 이야기를 듣고, 친구와 함께 그곳을 찾는다. 평범한 장의사 내부에 위치한 비밀통로를 통해 유곽으로 들어간 그들은 아름다운 여인들과 황홀한 순간을 맛본다. 하지만 그것도 잠시, 이들은 곧 릴리스에게 심장을 뺏기고 만...

경찰 반장 존 포리스터는 페블러라는 피임약 사용으로 태어나게 된 스캐너라는 초능력자들을 이용하여 시장이 되어 권력을 장악하려 한다. 그는 스케너들을 이용하여 범죄를 일으키고 자신이 범죄를 소탕하 여론의 지지를 받으려한다. 스캐너이면서 정신이 순수한 데이빗을 속여서자기를 도와 경찰총장이 되도록하는데, 데이빗은 존의 진의를 알게되자그로부터 달아나 누나인 쥬디와 힘을 합하여 존의 하수인이며 역시 스케너의 피터를 물리치고 존의 음모를 분쇄한다....

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