בסרטו החדש עוסק קוסטה גאברס בשתי מערכות: המכונה הנאצית והדיפלומטיה של הוותיקן, ומביא את סיפורם של שני אנשים (האחד אמיתי, השני בדיוני) שנאבקים בהן לשווא מבפנים. כאשר אנו פוגשים לראשונה את קורט גרשטיין, מדען ורופא מכובד, הוא עומד לגלות שגז הציקלון שלו ...