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Emmanuelle (Sylvia Kristel), ya una mujer madura, se retira a un templo en el lejano Tíbet, donde quiere encontrarse a sí misma. Allí le dan una sustancia mística con la que recobra su juventud, y que le permite entrar en las almas de otras mujeres. ...

Emmanuelle revive el pasado glorioso de una ciudad que muere poco a poco al convertirse en la protagonista de un baile de disfraces de época, invitada por una amiga, dueña de un palacio......

El joven y prometedor escritor Sam está viviendo una dramática crisis de inspiración. Será la magnífica Emmanuelle, en el sugestivo escenario de la isla de Bali, quien revelará su más oculta fantasía erótica....