電影: Sig Ruman

二次大戰結束後，從軍中退伍的袍澤鮑伯（平克勞斯貝 飾演）和菲爾（丹尼凱 飾演）轉而投身舞台，成為歌舞表演的搭檔，後來經由菲爾從中穿線，介紹同樣從事歌舞表演的美麗姊妹花貝蒂（喬治克隆尼的親姑姑──蘿絲瑪麗克隆尼 飾演）和茱蒂與鮑伯認識，後來兩姊妹應邀在聖誕節時到佛蒙州表演，兩位護花使者理所當然地也跟著前往，沒想到邀請兩姊妹的旅館老闆正好是鮑伯和菲爾昔日的指揮官，在這個親朋好友團聚的聖誕時節，這群能歌善舞的男男女女又會製造出怎樣的浪漫情懷呢？...

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狡猾的劇場經理人靠三寸不爛之舌，說服冤大頭寡婦投資一家歌劇院，讓這齣歌劇注定變成鬧劇。勢利的歌劇院老闆聘請了大牌男高音，他高調追求女高音，絲毫不將合唱團小歌手這位情敵放在眼裡。但合唱團小歌手的經紀人可不是吃素的，詐騙技能一流的他，聯手被男高音欺負的服裝小弟、狡猾的劇場經理人，竭盡所能幫助合唱團小歌手在舞台嶄露頭角、贏得美人芳心。各路人馬糊弄與被糊弄，誰能笑到最後？...

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波蘭華沙有一個劇團，其中有一名演員Bronski極其擅長模仿德國納粹領袖希特勒。Maria Tura和Joseph Tura是劇團裡的一對夫妻，劇團最近正在上演《哈姆雷特》。演出間隙，Maria收到了一束鮮花，來自一個年輕的飛行員Stanislav Sobinski，趁著Joseph在舞台上念著名台詞「to be or not to be」的時候，她安排Sobinski進了後台，兩人情愫暗生。然而不久後，納粹侵略波蘭，Sobinski只能前往作戰。Sobinski所在隊伍的領導是Siletsky...

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