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伊萬是個混日子的屌絲，經常假裝自己會魔法，虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解决問題以牟取暴利。某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的陌生地方。這個地方被稱為貝羅裏奧，這裡居住著俄羅斯民間史詩裏的人物。 伊萬很驚訝地認識了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由於某種原因，他們都確信伊萬是伊裡亞·穆羅梅茨失去的兒子，認為他是拯救貝羅裏奧的人。在這個童話世界裏，一切都是顛倒過來的：善良戰勝邪惡都是曾經的事，並且一個個的戰士開始消失，而伊萬恰好是最後一比特將世界恢復平衡秩序的戰士……...

納斯塔婭隨未婚夫伊萬返回他的故鄉，準備拜訪親友並隨後舉辦兩人的婚禮。但入住之後，納斯塔婭漸漸感受到周遭的詭異，掛滿恐怖照片的房間、行為反常的親友、不寒而栗的異像以及隨後失蹤的伊萬…...

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