電影: Paul Klementowicz

本片採用了動畫和現實拍攝相結合的呈現方式。在童話的動畫世界中，公主愛上了英俊瀟灑的王子，王子也對公主的美麗仰慕傾心，兩人愛火愈燒愈烈卻引起了王子的母親——邪惡皇后的極大不滿。妄圖控制一切的女王當然不允許自己的兒子被別的女人所佔有，變態的慾望加強大的力量，其結果就是無可拂逆的征服。女王輕揮手指，公主便被驅逐出了這個夢幻的童話世界而來到了現代的都市——紐約。由此，影片轉入真人拍攝。現實的物慾、虛偽、浮華一擁而上的取代了童話世界的純真。公主在陌生的環境無比的迷茫和無助，這時一位風度翩翩的律師向她伸出了...

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有著天馬行空想像力的9歲男孩史埃爾，本來應該有個無憂無慮的童年，然而他的父親在911事故中不幸喪生。在史埃爾聽到父親去世前的5通電話留言，內心充滿著不安全感的他開始有了後遺症，會失眠、更害怕起電梯。無意中，他在父親的書櫃上找到一個留有名字的信封和一把神秘莫測鑰匙。於是他化身成小小私家偵探，開始在每個週末的紐約第五區熱切想要破解這未知的一切，他的城市漫遊之旅邂逅了各式各樣的人們，在這過程中，小男孩也不知不覺蛻變了…...

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