電影: Frida Palsson

12 歲的康納歐邁利（路易斯麥克杜格爾 飾）即將逃離現實，進入一個充滿怪物和童話故事的奇幻世界。康納的母親（費莉絲蒂瓊斯 飾）生了重病，於是他不得不去和不苟言笑的祖母（雪歌妮薇佛 飾）同住。住在英國的他，每天上學都是枯躁乏味的苦差事，而且還遭受同學們霸凌。康納的父親（托比凱貝爾 飾）搬到了數千哩外的美國，使得他渴望有人能來引導他。他意外地召喚了一個最不可思議的盟友：從一棵古老高大的紫杉樹和底下的地面冒出來的四十呎高龐然大物（連恩尼遜 擔任動態擷取和配音），在午夜 12 點 07 分出現在康納房間...

約翰（馬克史壯 飾）曾是鼎鼎有名的記憶偵探，他透過監看涉案者的記憶找尋破案線索，但妻子自殺的痛苦回憶不斷干擾辦案過程，他因而被迫暫停工作。如今約翰重回崗位，並接手一件看似單純的案子：幫助一位絕食的十六歲少女安娜（泰莎法蜜嘉 飾）。然而當他越了解安娜的過去，卻越看不清事情的真相，這聰明的少女究竟是他眼前無辜的天使，還是人人口中冷血的惡魔？...

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